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NOTRE cABINET

Nous sommes un cabinet de planification financière et successorale bénéficiant du soutien de ressources et de partenaires clés, y compris d’un accès direct à un avocat fiscaliste. Cela nous rend efficaces et capables de nous adapter plus rapidement au changement.

Marc Anthony
Web Design

"En tout premier lieu, nous vous écoutons. Cette approche simple, mais unique, est le résultat de notre façon d’envisager notre entreprise. Intégrité, discrétion, compétence et bon jugement sont les principes fondamentaux de notre entreprise."

Profil

Elios Valmonte
Manager
Marc Anthony
Web Design
Elios Valmonte
Manager

Bernard Degrâce, D. Éd.

Conseiller en sécurité financière
Partenaire

"Ma plus grande satisfaction est d’aider les autres.  Ma carrière précédente (arbitre pour la Ligue nationale de hockey) m'a permis à développer une perspective unique sur la vie et la richesse.

Mes plus grandes forces sont mon appréciation pour les valeurs familliales et les relations combinées avec mon
niveau de compassion pour les autres."

Profil

Marc Anthony
Web Design
Elios Valmonte
Manager

Kevin Encarnacao, P, F, A. B.Comm.

Conseiller en sécurité financière
Partenaire

"Je suis passionné et déterminé à faire une différence dans la vie des gens en proposant des solutions intégrées de planification financière et successorale.

J'embrasse l'éducation. Mon charactère est
un exemple d'intégrité incontestable. Mon objectif est de réunir une gamme complète de stratégies en collaboration avec vos conseillers."

Profil

Nous favorisons une approche intégrée.

Nous aidons à protéger votre fortune familiale à l’aide de solutions d’assurances et de gestion du patrimoine.

Nous aidons à créer des résultats exceptionnels en agissant aujourd'hui plutôt que demain.

VENIR EN AIDE

À

PRÉSERVER

votre

PATRIMOINE
DU FUTUR

DISCRÉTION.

RESPONSABILITÉ.

DÉCISIONS
BASÉES SUR
DES FAITS.

Nous aidons à assurer que votre patrimoine est structuré de manière à maximiser les stratégies fiscales et est transféré d'une génération à l'autre avec efficacité.

Parce que nous nous soucions de ce qui compte pour vous.

NOUS PLAÇONS

vos

INTÉRÊTS

DEVANT

TOUT

AUTRES INTÉRÊTS

Processus unique

Nos stratégies sont simples et établies à l'aide de solutions conçues pour répondre aux besoins financiers spécifiques des clients. Le résultat est la souplesse combinée à l’efficience fiscale et successorale.

1
Découverte et engagement

Qui sommes-nous? / Clientèle par référence privée / Clientèle responsable / Décisions basées sur des faits / Clientèle fortunée et prête à s’engager

2
Livret famillial

Dynamique familiale et de l’entreprise / Bilan financier / Structure corporative / Documents financiers et légaux / Stratégies et plans existants

3
Évaluation des besoins

L’écoute avec l’intention de comprendre / Définition des buts et objectifs / Établissement des priorités / Clarifier les valeurs et principes / Discuter philosophie de planification

4
Élaboration du plan

Collaboration avec conseillers existants / Développement de la stratégie / Options de financement de la stratégie / Analyse coût & bénéfice / Résumé des recommendations

5
Plan d'action

Révision du plan / Priorité de la mise en oeuvre du plan / Préparer, entreprendre et surveiller processus / Coordonner la documentation

6
Service et entretien

Révision annuelle / Révision de la performance du plan / Compte rendu du progrès / Entretien et service continus

unique process

Our strategies are simple and designed using proven solutions to help meet the specific financial needs of clients. The result is flexibility combined with tax and estate efficiency.

1
Discovery & Engagement
  • Who We Are
  • Private Referrals
  • Responsible Individuals
  • Decision Making Based on Facts
  • Affluent and Willing to Engage

- Who We Are
- Private Referrals
- Responsible Individuals
- Decision Making Based on Facts
- Affluent and Willing to Engage

RELENTLESS PROJECT

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2
Family Records Organizer

- Family & Business Dynamics
- Net Worth Statement
- Ownership Structure
- Financial & Legal Documentation
- Existing Strategies and Plans

  • Family & Business Dynamics
  • Net Worth Statement
  • Ownership Structure
  • Financial & Legal Documentation
  • Existing Strategies and Plans
RELENTLESS PROJECT

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3
Needs Assessment

- Listening with Intent to Understand
- Definition of Goals and Objectives
- Establishment of Priorities
- Clarify Values and Principles
- Discuss Planning Philosophy

  • Listening with Intent to Understand
  • Definition of Goals and Objectives
  • Establishment of Priorities
  • Clarify Values and Principles
  • Discuss Planning Philosophy
RELENTLESS PROJECT

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4
Plan Development

- Collaboration with Existing Advisors
- Strategy Development
- Strategy Funding Options
- Cost/Benefit Analysis
- Recommendation Summary

  • Collaboration with Existing Advisors
  • Strategy Development
  • Strategy Funding Options
  • Cost/Benefit Analysis
  • Recommendation Summary
RELENTLESS PROJECT

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5
Action Plan

- Review Agreement of Plan
- Prioritize Implementation of Plan
- Prepare, Process and Monitor
- Coordinate Paperwork

  • Review Agreement of Plan
  • Prioritize Implementation of Plan
  • Prepare, Process and Monitor
  • Coordinate Paperwork
RELENTLESS PROJECT

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6
Monitoring and Servicing

- Annual Reviews
- Plan Performance Reviews
- Records Organizer Update
- Ongoing Servicing and Monitoring

  • Annual Reviews
  • Plan Performance Reviews
  • Records Organizer Update
  • Ongoing Servicing and Monitoring
RELENTLESS PROJECT

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PROCESSUS UNIQUE

Nos stratégies sont simples et établies à l'aide de solutions conçues pour répondre aux besoins financiers spécifiques des clients. Le résultat est la souplesse combinée à l’efficience fiscale et successorale.

1
Découverte et engagement

Qui sommes-nous? / Clientèle par référence privée / Clientèle responsable / Décisions basées sur des faits / Clientèle fortunée et prête à s’engager

2
Livret famillial

Dynamique familiale et de l’entreprise / Bilan financier / Structure corporative / Documents financiers et légaux / Stratégies et plans existants

3
Évaluation des besoins

L’écoute avec l’intention de comprendre / Définition des buts et objectifs / Établissement des priorités / Clarifier les valeurs et principes / Discuter philosophie de planification

4
Élaboration du plan

Collaboration avec conseillers existants / Développement de la stratégie / Options de financement de la stratégie / Analyse coût & bénéfice / Résumé des recommendations

5
Plan d'action

Révision du plan / Priorité de la mise en oeuvre du plan / Préparer, entreprendre et surveiller processus / Coordonner la documentation

6
Service et entretien

Révision annuelle / Révision de la performance du plan / Compte rendu du progrès / Entretien et service continus

Partenaire Stratégique

Lors de la mise en œuvre de stratégies, nous utilisons des produits à la fine pointe de l’industrie offerts par des compagnies canadiennes qui sont bien capitalisées et très réglementées.

cONTACTEZ-NOUS

Nous avons un engagement envers nos clients et, pour nous, renforcer la confiance vient d’abord et avant tout.

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